Mit Deals & Projects behältst du dank auswählbaren festen Kontakt Stufen stets den Überblick über deine Kontakte. Lies hier, welche Stufen du für deine Kontakte vergeben kannst.

Was tun, wenn keine Stufe zu meinem Kontakt passt? Kann ich die Kontakt Stufen anpassen?

Jaein. Die festen Kontakt Stufen sind wohl überlegt und im Hintergrund mit einem Workflow verbunden. Hinter speziellen Stufen steckt eine umfangreiche Logik, sodass Stufen nicht einfach wahllos geändert werden können. So wechselt das System automatisch die Stufe von Lead/Interessent zu Kunde, sobald du einem Kontakt eine Rechnung gestellt hast. Für dich bedeutet das, das System unterstützt dich aktiv bei der Verwaltung deiner Kontakte, so dass du dich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst. 

Doch was tun, wenn die Standard Stufen nicht ausreichen? In diesem Fall hast du die Möglichkeit über die Merkmale eine Feinkategorisierung durchzuführen. Lies hier, wie du Merkmale zu deinen Kontakten hinzufügen und zentral verwaltest. Alternativ bieten wir dir eine individuelle Anpassung der Kontakt Stufen nach deinen Bedürfnissen an. Wenden dich hierfür an support@julitec.com.