Im Folgenden zeige ich dir den Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Ansprechpartner.

 

Was ist ein Kontakt?

Ein Kontakt ist ein Lead, Interessent, Kunde oder Lieferant. Bei einem Kontakt kann es sich um eine Firma (Organisation) sowie eine natürliche Person handeln. Wenn du im B2B Bereich arbeitest, werden deine Kontakte hauptsächlich Firmen sein. Im B2C Bereich wirst du es eher mit natürlichen Personen zu tun haben.

Wenn du eine Firma als Kontakt anlegst, benötigst du meistens auch die Information, mit welchen Ansprechpartnern der Firma du Kontakt hast. Diese Ansprechpartner fügst du dann dem Kontakt hinzu.

 

Was ist ein Ansprechpartner?

Ansprechpartner sind immer eine natürliche Person. Sie hängen immer an einem Kontakt und haben keine Anschrift. Ein Ansprechpartner kann nicht Lead, Interessent oder Kunde sein, dies ist immer der Kontakt des Ansprechpartners.

 

Du hast die Möglichkeit in deiner Kontaktliste nach folgenden Kontakten zu filtern:

  • ohne Ansprechpartner
    Es werden alle Organisationen und Einzelpersonen angezeigt.

  • mit Ansprechpartner
    Es werden alle Organisationen, Einzelpersonen und deren Ansprechpartner angezeigt.

  • nur Ansprechpartner
    Es werden nur Ansprechpartner angezeigt.

  • nur Organisationen
    Es werden nur Organisationen angezeigt.

  • nur Personen
    Es werden nur Einzelpersonen angezeigt.

Möchtest du die Kontaktdaten einer Visitenkarte in Deals & Projects hinterlegen, so suche zunächst oben rechts in der zentralen Suchmaske nach der Organisation. Sollte die Organisation des Ansprechpartners nicht vorhanden sein, so kannst du diese gleich in der Eingabemaske mit anlegen. Klicke in der offenen Suchmaske unten auf + Kontakt, Deal oder Projekt anlegen und wähle Kontakt anlegen. Jetzt kannst du in nur einem Schritt unter Organisation die gewünschte Firma und unter Vor-/Nachname direkt den dazugehörigen Ansprechpartner anlegen.
Du möchtest nur eine Einzelperson anlegen? Trage hierfür nur den Vor- und Nachnamen der Person ein. Das Organisationsfeld bleibt leer.