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Hier findest Du Antworten zu häufig gestellten Fragen.
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Du möchtest in der Projektliste dauerhaft Informationen wie z.B. Budget Fortschritt oder Projekt Volumen anzeigen lassen? Passe hierfür ganz einfach die Projektliste für dich und deine Mitarbeiter an. Deine Einstellungen werden dabei für alle Benutzer übernommen. Analog passt du die Dealliste, Aufgabenliste, Kontaktliste und Rechnungsliste an.
Arbeitest du an mehreren Projekten gleichzeitig oder benötigst schnell einen Überblick bei einer Vielzahl von Projekten? Dann ist es von Vorteil Projekten eine eindeutige Projektnummer zu geben. Deals & Projects vergibt standardmäßig automatisch jedem Projekt eine eindeutige Projektnummer.
Jeder Deal (Auftragschance) und jedes Projekt durchläuft während der Planung und Umsetzung gewisse Stufen. Die festen Stufen in einem Deal oder Projekt sind wohl überlegt und im Hintergrund mit einem intelligenten Workflow verbunden.
Deal auf 'Gewonnen' setzen und mehrere beauftragte Angebote mit ins Projekt nehmen.
Mit Deals & Projects behältst du alle deine Auftragschancen und Projekte im Überblick. Um mehr Struktur in dein Projektgeschäft zu bringen und um deine Projekte besser zu verwalten, kannst du für Deals und Projekte Kategorien vergeben. Diese Kategorien helfen dir relevante Deals oder Projekte mit wenigen Klicks zu finden. Du kannst zum Beispiel Deals, die unter verschiedene Kategorien (z.B. Webseiten, Apps und Online Marketing) fallen mit Hilfe der Filterfunktion in der Deal-Pipeline miteinander vergleichen. So kannst du pro Kategorie eine Deal-Pipeline und daraus deine Chancen anzeigen lassen.